Тренды финансирования цепочек поставок в 2024 году

Глобальные цепочки поставок продолжают трансформироваться под влиянием цифровизации, геополитических изменений и растущих ESG-требований. В 2024 году мы наблюдаем значительные изменения в подходах к их финансированию, которые определят развитие международной торговли на ближайшие годы.

Цифровизация финансирования цепочек поставок

Одним из ключевых трендов 2024 года стало активное внедрение цифровых технологий в процессы финансирования цепочек поставок. Традиционные методы, основанные на бумажном документообороте, уступают место интегрированным цифровым решениям.

• API-интеграция — позволяет объединять системы поставщиков, покупателей и финансовых учреждений в единую экосистему
• Платформы Supply Chain Finance — обеспечивают прозрачность и автоматизацию процессов финансирования для всех участников цепочки
• Электронные системы факторинга — ускоряют процессы финансирования дебиторской задолженности
• Блокчейн-решения — создают неизменяемую запись транзакций и повышают безопасность
• Искусственный интеллект — помогает прогнозировать потребности в финансировании и оптимизировать управление оборотным капиталом

По данным исследования McKinsey, компании, внедрившие цифровые решения для финансирования цепочек поставок, смогли сократить цикл оборачиваемости денежных средств на 15-30% и снизить административные расходы на 25-40%.

ESG-факторы в финансировании цепочек поставок

В 2024 году ESG-факторы (экологические, социальные и управленческие) стали неотъемлемой частью принятия решений о финансировании цепочек поставок. Финансовые институты всё чаще оценивают не только финансовые показатели, но и устойчивость всей цепочки поставок.

• Устойчивое финансирование цепочек поставок — программы, предлагающие более выгодные условия поставщикам с высокими ESG-показателями
• ESG-рейтинги поставщиков — системы оценки, влияющие на доступность и стоимость финансирования
• Углеродный след цепочки поставок — учёт и финансирование мероприятий по его снижению
• Социальные стандарты — мониторинг условий труда и соблюдения прав человека во всей цепочке поставок
• Прозрачность — требования к раскрытию ESG-информации как условие для получения финансирования

Согласно отчету Bloomberg, объем устойчивого финансирования цепочек поставок вырос на 36% за последний год и продолжит расти в 2024 году.

Регионализация и диверсификация финансирования

Геополитическая напряженность и уроки пандемии COVID-19 ускорили процесс регионализации цепочек поставок, что отразилось и на подходах к их финансированию.

• Nearshoring — перемещение производства ближе к рынкам сбыта требует новых моделей финансирования
• Диверсификация поставщиков — финансирование более широкой сети поставщиков для снижения рисков
• Региональные финансовые экосистемы — развитие локализованных решений финансирования цепочек поставок
• Альтернативные источники финансирования — рост роли небанковских финансовых учреждений и финтех-компаний
• Валютная диверсификация — использование различных валют для снижения валютных рисков

По данным S&P Global, более 60% компаний активно перестраивают свои глобальные цепочки поставок в сторону большей регионализации, что привело к появлению новых финансовых продуктов, адаптированных под региональные особенности.

Финансирование устойчивости цепочек поставок

Устойчивость цепочек поставок стала критически важным фактором после серии глобальных сбоев последних лет. В 2024 году мы наблюдаем рост инвестиций в повышение устойчивости цепочек поставок.

• Финансирование резервных мощностей — инвестиции в дублирующие производственные возможности
• Технологии прогнозирования — финансирование систем предиктивной аналитики для выявления потенциальных сбоев
• Страхование цепочек поставок — новые страховые продукты для защиты от различных рисков
• Финансирование запасов — программы для поддержания оптимальных уровней запасов в различных точках цепочки
• Инвестиции в киберустойчивость — финансирование защиты от киберугроз в цепочке поставок

Исследование Deloitte показывает, что компании увеличили бюджеты на повышение устойчивости цепочек поставок в среднем на 25% за последний год.

Инновационные модели финансирования

2024 год отмечен появлением инновационных моделей финансирования, которые учитывают современные реалии глобальной торговли.

• Динамическое дисконтирование — гибкие программы раннего платежа с автоматическим расчетом скидок
• Финансирование на основе данных — использование аналитики больших данных для оценки рисков и определения условий финансирования
• Токенизация активов — использование блокчейна для создания цифровых токенов, представляющих активы в цепочке поставок
• Peer-to-peer финансирование — прямое финансирование между участниками цепочки поставок, минуя традиционных посредников
• Финансирование на основе результатов — модели, где условия финансирования привязаны к достижению определенных показателей эффективности

Согласно отчету Accenture, инновационные модели финансирования цепочек поставок могут высвободить до $3,5 трлн глобальной ликвидности, которая в настоящее время заморожена в традиционных процессах.